Le moine Shinkai se déplace autour du Japon pendant l'ère Meiji. Shinkai s'installe avec un groupe de mendiants dans un manoir abandonné. Il fait la connaissance d'un vieille homme qui gère une entreprise de de transport. Ils deviennent amis, mais la société de transport est dans le collimateur d'une société corrompue avec l'aide de la police locale. Le manoir des mendiants est également dans le collimateur.