Dans la foulée du dénouement de l'affaire Cora Tannetti, le détective Harry Ambrose est rappelé dans son village natal, loin de New York, pour enquêter sur un nouveau crime particulièrement perturbant : un double meurtre commis par un garçon de 11 ans. Ambrose découvre petit à petit qu'il n'y a rien d'ordinaire chez cet enfant, et que sa ville renferme bien des secrets dont il ignorait tout, le confrontant à des habitants prêts à tout pour les protéger...
Un enquêteur, qui traverse des moments difficiles, est de retour dans la ville dont il est originaire. Il va y conduire des investigations pour comprendre les raisons qui ont poussé un garçon à tuer ses parents...
Ambrose et Heather commencent à comprendre d'où vient Julian. Julian est plongé dans un nouveau monde.
Julian est arrêté et envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Il reste ainsi dans l'attente de son procès pour homicide non prémédité...
Ambrose retourne à Mosswood pour confronter Vera au sujet du travail de la commune.
Harry apprend qu'il avait pris une chambre au motel. Il ne parvient pas à répondre clairement aux questions de Heather concernant Vera. Julian est impliqué dans une bagarre en prison et se retrouve placé en isolement...
Harry, convaincu d'être suivi, tente de retrouver la vidéo manquante. Lorsqu'il y parvient, il en envoie une copie à Heather et la montre à Vera. Cela permet à celle-ci de se souvenir des événements survenus à Mosswood...
Heather et Ambrose sont à la recherche de Julian et mettent tout en oeuvre pour le trouver au plus vite.
Tandis que Heather et Ambrose continuent leurs recherches pour trouver Julian, le passé de Marin est révélé.
