Kyle, le protagoniste de cette histoire, est l'un des sept héros qui ont vaincu le seigneur maléfique. Après cette bataille, il se lance à la conquête du continent afin d'unifier les humains qui y vivent. Seul son jeune frère Syll, également l'un des sept héros, se dresse face à Kyle. Kyle lui a volé son trône, mais n'a pas réussi à le tuer. Un jour, un autre des sept héros apparaît devant Kyle : Nina, une princesse elfique. Kyle sait que Nina et Syll sont amants, et un sombre désir commence à le consumer… (Cet OAV est basé sur le jeu de Black Lilith.)