Ce drama retrace la vie du 19ème roi de Goguryeo, Hwanwoong qui à été envoyé du Ciel pour faire du monde un monde meilleur. Il tombe amoureux de Saeoh et lui offre le collier joojak. Cependant Kajin devient jalouse du fait que Saeoh ai donné naissance au fils de Hwanwoong. Elle prend le bébé et le jette d'une falaise. Pensant que son fils est mort, Saeoh, débordée par le chagrin et la rancœur se transforme en joojak noir pour détruire le monde. Seul Hwanwoong a alors pu l'arrêter. Suite à tout ces événements, Hwanwoong retourne au Ciel et prophétise que 2000 ans plus tard, le vrai roi de Joo Shin viendra au monde. Avec l'aide des quatre dieux, il reconstruira le Joo Shin.