En 1888, à Whitstable dans le Kent, une jeune écaillère d'huîtres de dix-huit ans, Nancy, va régulièrement avec sa sœur Alice au Palace, un établissement de music-hall. Elle y découvre un jour une nouvelle artiste, Kitty Butler, qui fait un numéro de travesti. Nancy s'éprend de l'artiste, et parvient à entrer à son service comme habilleuse, tout en cachant ses sentiments.