Sur le continent magique de Kong Sang. Shi Ying est un prince oublié du continent de Kong Sang qui a été banni par son père sur la montagne Jiu Yi et travaille maintenant sur sa cultivation. Zhu Yan est la princesse de la tribu Chi Yi et devient alors la disciple de Shi Ying. Ils tombent amoureux. Or, leur amour est impossible pour deux raisons : tout d'abord, toute relation est interdite entre professeur et apprenti. De plus, les luttes politiques entre leurs deux peuples les amènent à devenir ennemis.