Toumaï et Ranjit, deux orphelins, habitent une réserve d'animaux sauvages en Inde. Toumaï a tissé une amitié complice et fascinante avec l'éléphant Kala Nag, qui lui obéit au doigt et à l'œil. Cependant, l'animal appartient à la Commission des Forêts. La réserve est gérée par M. Strong, mais il est muté et doit la quitter. Karl Bergen, son remplaçant, est connu pour être un tyran! Afin de garantir l'ordre avant son arrivée, Strong demande l'expulsion des deux enfants qui ont érigé un abri de fortune au cœur de la réserve pour être avec Kala Nag. Il faut dire aussi que l'animal avait autrefois pour mahout le père des deux orphelins. Toumaï et Ranjit sont là pour aider Bergen à traverser la réserve en voiture, alors qu'elle est coincée près de la rivière. Touché par la gentillesse et la détermination à devenir mahout du jeune garçon, Bergen, en réalité homme de coeur, décide de lui confier la responsabilité de Kala Nag et fait en sorte que les deux orphelins puissent rester à la réserve