Lorsque son père décède, Gunther hérite d'un chat particulier. En effet, celui-ci est doté de la parole et se comporte comme un humain. Le chat décide alors d'aider Gunther qui tombe amoureux de la Princesse. Néanmoins, les deux amis doivent faire face à un ogre-dragon, ayant lui aussi comme projet, d'épouser la belle.