Sur le tournage d'un sombre drame de guerre dans un ancien studio de cinéma, un jeune réalisateur, Toshio Murai, tente de terminer son premier film. Les deux actrices principales, Hitomi Kurokawa et Saori Murakami, jouent les sœurs dans son film. Murai a le béguin pour Hitomi, l'actrice principale chevronnée, et garde une photo d'elle près de son lit. L'actrice plus jeune et moins expérimentée, Saori, est agaçante et aime avoir une récréation sur le plateau. La production du film est constamment interrompue par des événements étranges et les acteurs et l'équipe commencent à être effrayés.