La marine chinoise dirigée par son capitaine (Ti Lung) tente de défendre son littoral contre une attaque japonaise, ils envoient leur unité commando dirigée par Szu Shih sur le continent afin d'obtenir de l'aide pour contrecarrer les Japonais avant qu'ils n'attaquent. Les commandos font appel à Chiang et son fougueux garde du corps Fu Sheng, deux civils secrètement opposés aux Japonais afin de tuer les officiers nippons dirigés par Shan Mao et détruire leur navire d'attaque.