En trois épisodes, le film scrute les entrailles de la pauvreté urbaine dans la société contemporaine iranienne. Le premier épisode raconte les difficultés d’un couple qui cherche quelqu’un pour adopter leur nouveau-né. Le second décrit la solitude d’un homme mentalement déficient qui s’occupe de sa mère. Le dernier, intitulé le camelot, est l’histoire d’un jeune contrebandier accusé d’avoir donné ses camarades à la police.