Frankie est dans la quarantaine, ambitieuse et prospère. Elle travaille dans l'industrie aérospatiale à Filton, concevant des drones de surveillance pour l'armée. Elle ne s'est jamais mariée et contrôle complètement chaque partie de sa vie. Sa relation la plus proche est avec son père, qui a travaillé comme ingénieur sur Concorde. Mais sa vie bascule à jamais lorsqu'elle se lance dans une liaison passionnée avec Kahil, un étudiant franco-algérien en aérospatiale, de vingt ans son cadet. Un jour, elle arrive au travail et est détenue par les services de sécurité : Kahil est une personne d'intérêt pour le MI5. Sa vie bien ordonnée commence à se dérouler dans un tourbillon de soupçons et de préjugés, Frankie ne sachant plus s'il faut suivre sa passion ou écouter les doutes qui l'envahissent de plus en plus.