À la mort de sa femme, le roi a promis à cette dernière qu'il n'épouserait qu'une femme plus belle qu'elle. Dans son royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue du manteau cousu à partir des fourrures de chaque sorte d'animal de la forêt qu'elle avait demandé pour sa dot, la princesse désespérée s'enfuit du château...