Mikio revient dans sa ville natale pour la première fois en six mois. La première chose qu'il voit, c'est l'onsen, dirigé par Yukino Chitose, ami d'enfance de l'époque. Malgré le passage d'un an et demi, Chitose avait toujours une apparence de jeune fille. Cependant, les vêtements traditionnels qu'elle porte donnent une impression de maturité. Une nuit, il part à la recherche de Chitose. En entendant sa voix, il la suit dans un bain en plein air. En regardant à travers une brèche dans la barrière de bambou, il est abasourdi de la voir avec un autre homme ...