La légende raconte que la race humaine n'est pas la seule civilisation dominante vivant sur Terre. Il existe deux autres races dans ce monde : la Makai (une race démoniaque) et la Juujinkai (une race mi-homme mi-bête). Une fois tous les 3000 ans, un être suprême connu sous le nom de « Choujin » émergera et équilibrera les trois royaumes sur Terre. Dans le Japon actuel, après 300 ans de recherches sans fin, un Jujinkai du nom d'Amano Jyaku a découvert la présence des Choujin à l'intérieur du fainéant du lycée Tatsuo Nagumo. Mais maintenant, Amano, avec sa sœur Megumi et leur acolyte Kuroko, doit protéger Nagumo et sa nouvelle petite amie Akemi Ito des Makai, qui croient que Nagumo n'est pas le Choujin, mais une entité maléfique déterminée à détruire tous les êtres vivants sur Terre.