Lü Guichen est l'héritier de la tribu nomade Qingyang et est envoyé en otage en Terre de l'Est. Il y rencontre Ji Ye, un fils illégitime défavorisé qui s'entraîne pour devenir guerrier, et Yu Ran, la princesse de la tribu ailée. Ils deviennent des amis proches et les sentiments des garçons pour Yu Ran deviennent rapidement romantiques. Dans le même temps, le puissant seigneur de guerre Ying Wuyi maintient un contrôle ferme sur l'Empereur, lui donnant un pouvoir sans précédent sur les nobles. Pour eux, une sombre conspiration va se dérouler.