Yun Si Yeon est une "Nine Tailed Fox" (un renard à neuf queues) qui travaille dans un musée d'histoire naturelle le jour et accomplit ses missions la nuit. Ses capacités de guerrière la positionne à un rang élevé dans ce clan, qui songe à garder l'équilibre intact entre le monde des humains et le leur. Du moins, c'est ce qu'ils laissent entendre. Lorsque d'horribles meurtres ont lieu, Si Yeon voit l'équilibre se fissurer petit à petit... En effet, les victimes ont toutes vues leur coeur arraché de leur poitrine, ainsi que certains organes. C'est alors que vient enquêter l'inspecteur Kang Min Wu, qui voit en ces meurtres, un rapport avec le trafic d'organes. Il tentera alors d'infiltrer un réseau de contrebande, mais son identité sera découverte, et un combat des plus virulents commence. Il ne doit alors sa survie qu'à Yun Si Yeon et Mu Yeong, qui le sauvent in extremis de ses adversaires. Mais bien qu'il soit sauvé, un autre problème se pose : puisqu'il connait à présent leur identité. Sera-t-il autorisé à vivre ?