Kenji, un humain et Milfa une elfe sont amoureux et se marient. Mais les amoureux au moment de consommer le mariage découvrent un problème de taille... Kenji part dans une quête à travers le monde pour trouver une solution à ce problème... il rencontrera plusieurs femmes... Tandis que Milfa cherche aussi une solution de son côté, elle rencontre le seul docteur capable de résoudre son problème, qui s'avère être un incube...