Dans les années 1990, trois adolescents disparaissent mystérieusement au cours d'une nuit d'orage dans la petite ville de Zhaoyang. Trois ans plus tard, l'un d'eux réapparaît et, malgré une prétendue perte de mémoire, est reconnu par une famille qui croit avoir retrouvé son fils. Intrigué par cette réapparition, un ancien policier reprend discrètement l'enquête. Ses investigations mettent progressivement au jour un réseau de trafic d'enfants ainsi que plusieurs affaires criminelles, tandis que les circonstances de la disparition des deux autres garçons et la véritable identité du jeune homme restent entourées de mystère.