Agraliel est un royaume prospère entouré par la forêt, où vivent des elfes de sang pur. Il est dirigé depuis plusieurs générations par la reine Efildis, qui est désignée comme étant une Grande Elfe. Cependant, ce royaume possède une règle d'élevage stricte et considère comme obscène de rechercher du plaisir durant l'accouplement. Un jour, un homme doté d'un pouvoir hypnotisant apparait et décide de détruire cette règle. Il s'agit d'une adaptation en anime du Visual Novel de Lune.