Shen Qiao, un maître vertueux de la secte Xuandu, est gravement blessé après un combat et perd la mémoire. Il est recueilli par Yan Wushi, un puissant chef d’une secte démoniaque qui croit que les humains sont fondamentalement égoïstes et mauvais. Curieux de tester la bonté de Shen Qiao, il le manipule et l’expose à un monde cruel pour prouver son point de vue. Malgré les épreuves et les trahisons, Shen Qiao reste fidèle à ses principes, ce qui finit par ébranler les convictions de Yan Wushi.