À la fin de la dynastie Qing et au début de la République de Chine, A Niu (Huang Rihua) est un simple ouvrier de la famille He, menant une vie paisible aux côtés de Chunmei (Zhuang Jing’er), son amour d’enfance qu’il souhaite épouser. Mais Chunmei rêve d’une vie meilleure et refuse de rester une servante, créant peu à peu un fossé entre eux. Lorsque le jeune maître He, de retour au village, est accusé d’être un révolutionnaire, son père tente de sauver son fils en faisant porter la faute à A Niu. Condamné à mort, celui-ci voit son destin basculer. Sauvé in extremis par Chunmei, il commence alors une nouvelle vie marquée par les épreuves, l’errance et les liens qu’il nouera avec un groupe de bandits auprès desquels il trouvera une nouvelle famille.