Quand le chef de la secte Kunlun meurt, son fils Jiang destiné à lui succéder est victime d'un complot et accusé de son meurtre. Lors de sa fuite, il rencontre Luo Xi, dont le clan est prisonnier d'une secte depuis la sanglante bataille de la Source Noire. Hier encore ennemis mais déterminés à se venger, ils vont unir leurs forces et leurs pouvoirs, alliant magie et art de la guerre.