A la fin du XIXème siècle, un notable se met en route vers Pékin en vue de présenter à la cour impériale son projet de réforme du gouvernement. En chemin, il se lie d'amitié avec le meilleur sabreur du royaume, ainsi qu'un officier de la cour. Mais, dans la capitale, une coalition de seigneurs conservateurs se prépare à faire échouer leur mission par n'importe quel moyen. Amitiés indéfectibles et trahisons inévitables vont se révéler dans le feu de l'action...