Menacés par la dynastie Ching, les moines de Shaolin envoie Chih Shin, qui a vécu 19 ans à leur côté, chez Mao Chien, un maître : il devra y apprendre, entre autres, le travail du bronze et la fabrication des armes. Bien accueilli, Chih Shin devient, à la suite d’un malentendu, l’ennemi de Pai Mei, l’un des disciples de Mao Chien. Il découvrira en outre que pendant son absence, le temple Shaolin a été attaqué par l’armée Ching.