En 1950, de nombreux artistes martiaux arrivèrent à Hong Kong pour ouvrir des salles de boxe. Parmi eux, Ye Wen (Tang Wenlong) se fit rapidement un nom, attirant l'attention de Zheng Delong (Lin Fengyi), le propriétaire de la Cité fortifiée de Kowloon. Craignant que Ye Wen ne représente une menace, Zheng Delong décida de l'accuser du meurtre de Fang Fang et de le faire arrêter par la police. Un homme mystérieux intervint alors et sauva Ye Wen. Ce dernier, déterminé à prouver son innocence, s'introduisit dans la Cité fortifiée de Kowloon avec son disciple, Amin Aqiang. Mais la cité était déjà truffée de maîtres en arts martiaux. Parviendra-t-il à traduire Zheng Delong en justice et à prouver son innocence ?