Russie, 1612. Le pays traverse une grande période tourmentée: famine, invasions, ennemis. Andrei, jeune page à la Cour, est témoin du meurtre du Tsar et de sa famille. Dix ans plus tard, devenu un homme, Andrei est obsédé par le souvenir de Xénia, la fille du Tsar. Il pense qu'elle est encore en vie. Il traverse la Russie dans l'espoir de la retrouver et de sauver son pays. Malheureusement, il doit d'abord se débarrasser de l'ambitieux mari de Xénia, un général polonais qui réclame lui aussi la couronne de Russie.