La marionnette Phil Philips a déjà été un enquêteur au service de police de Los Angeles, mais à la suite d'une erreur impardonnable, il a été renvoyé et travaille maintenant comme détective privé. Quand les vedettes de l'émission pour enfants The Happytime Show sont éliminées les unes après les autres par un tueur en série, Phil reprend du service avec son ancienne partenaire humaine Connie Edwards. Ils devront mettre leurs différends de côté afin d'arrêter le massacre. Quand Phil Philips devient le principal suspect de l'enquête, les choses se compliquent. Les deux amis devront redoubler d'ardeur pour découvrir l'identité du véritable assassin.