Youssef est un être timide et naïf. Il se trouve exposé toute une nuit à un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Au cours de cette longue nuit, il va être confronté à ses peurs, ses passions, ainsi qu'à la réalité de ses rêves. Quand l'aube viendra, il retournera dans son univers quotidien, ayant peut-être perdu ce qui lui restait d'innocence...