L’Empereur en pleine agonie, les querelles entre les princes pour l’accès au trône sont légions. Pendant ce temps, Nien Kang Yau a perfectionné son Kung-fu avec ses quatre oncles. Il doit maintenant partir vivre sa propre vie et se dirige vers la capitale. Sur le chemin, il rencontre Bai qui est en train d’affronter les hommes du 14° Prince, et va alors l’aider à se débarrasser de ses assaillants. Dans la capitale, Nien rencontre le célèbre 4° Prince et l’un de ses hommes qui l’accuse à tort de l’avoir molesté après avoir volé une pièce de jade. Après s’être disculpé, Nien décide d’aider le prince à accéder au trône. Bien qu’il ait vite monté les marches du pouvoir militaire, le prince se détache de lui et le dégrade en le nommant simple garde chargé de sa sécurité. Après avoir retrouver Bai et son oncle, Tien décide de se retourner contre le Gouvernement Ching et de rejoindre les patriotes Ming.