Surpris en train de voler des grappes de raisin par le vigneron Chan, Su Hua Tzu et Fan Ta Pei, deux jeunes orphelins, sont forcés par ce dernier de travailler dans sa distillerie pour le dédommager de leur délit. Ayant remarqué leurs dons naturels, Chan décide de leur inculquer le Kung Fu. Yuen Hu, chef du milieu à Shan Chang envoie ses brigands piller les villageois des alentours. A son retour, Chang assiste, horrifié au spectacle de la désolation et de la mort.