Un jeune et athlétique criminel, en fuite après avoir assassiné le premier ministre impérial dans le cadre d'une vendetta politico-familiale, devient le garçon d'écurie d'un tenancier de tripot mafieux dont la fille tombe amoureuse. Parallèlement, sa fiancée Liu Chen-ehr, sans nouvelles de lui, lance à sa recherche le sourcilleux Feng Jun-zhao, lui-même amoureux de cette dernière et qui se trouve parallèlement en conflit avec le clan de l'île du Poisson-Volant à la suite d'une rixe mortelle.